近些年，企业出海东南亚和跨境游的热度只增不减。然而，亚太地区的支付方式和渠道复杂，成为许多企业的痛点。
2023上半年，亚太地区跨境支付的大动作不断：
- 2023年2月，印度储备银行（RBI）宣布一项指令，允许外国游客使用由印度国家支付公司（NPCI）及其他印度金融机构支持的 UPI（统一支付接口）二维码支付。
- 2023年3月，国际清算银行（BIS）、新加坡金融管理局（MAS）和马来西亚中央银行（MAS）宣布 Nexus 项目已试验成功，可在欧盟、新加坡和马来西亚之间实现即时跨境转账。国际清算银行下一步将和东南亚各国央行合作推动 G20 集团倡议的推行。
- 就在2023年6月21日万事达（Mastercard）宣布和蚂蚁金服集团达成合作，允许万事达卡和支付宝联通后的一周，蚂蚁金服就和腾讯一起与 Visa 签了同样的协议，以惠及访华的国际游客。
欧睿国际为此梳理了亚太区域跨境支付行业的关键驱动因素以及发展近况，帮助企业快速了解全盘行业大势，制胜东南亚。
关键驱动因素
来自旅游、汇款、电商和交易的跨境支付需求不断增长
在印度、东南亚和中国等发展巨头经济强势复苏带动下，2023到2028年亚太地区预计保持最少4%的实际 GDP 增长（全球各区域中最快）。由于人工成本相对低廉、自然资源丰富，再加上大量技术毕业生的供应，所以全球对于亚洲的电子电器、汽车等产品的需求不减。
从2000年代到20年代，亚洲服务公司也取得了长足进步，在数字金融服务、零售电商和 IT 外包领域逐渐占据领先地位（以阿里巴巴、SEA 集团和 Infosys 等领军企业为代表）。
亚洲各国央行不断推动区域普惠金融发展，为数字银行和数字钱包发放许可证。
来源: Euromonitor International 欧睿国际
另外，东盟等经济组织内的举措（如低税贸易）也进一步促进了区域间交易和移民。并且，中美之间持续的贸易战也会推动行业供应链转移（电子电器生产转至东南亚和印度），并迫使产业升级（中国在微电子和航空制造上投资激增）。走出疫情阴霾后，为满足企业和个人需求而复苏的旅游业、汇款、电商和贸易，也将带动跨境支付和转账的发展。
国际旅游
2023-2028年亚太出境旅游销售额复合增长率预计超15%，主要依靠前往中国、美国和泰国的旅游需求恢复。中国2023年一季度放开旅游限制是关键因素之一，使得海外华人可以与家人团聚，商业合作伙伴也有机会当面会谈。
如果国际游客可以在旅游目的地使用他们自己国家的支付方式，那么就可以节省寻找、开通和学习使用当地支付工具的宝贵时间。对于游客自己国家的金融机构来说，海外消费对于整体客户体验也很重要，因为这会影响到他们在本土市场上的选择。比如说，消费者在出国旅行时会更青睐国际银行卡，如 Visa 或万事达卡（Mastercard），因为其使用覆盖面很广。
汇款
同样地，随着旅游限制的放宽，汇款复苏的一大关键因素就是海外人才引进以及海外建筑工人和家庭佣工雇佣的增加，尤其是在新加坡和中国香港等发达市场。因此，和花费几个小时的批量支付相比，月度小额即时跨境转账（低于1,000美元）受到追捧。
跨境零售电商
亚洲国家持续从亚马逊、乐天和阿里巴巴等国际/地区电商平台进行海淘。这些平台自己的跨境运输物流团队或合作伙伴在帮助其解决支付的痛点。更低的价格和更多样化的设计方案仍是推动跨境电商和支付的关键因素。
跨境贸易
除了开展国际贸易的公司，越来越多的中小型企业也在拓展海外业务，在海外销售或采购供应品。仅在新加坡，2022年新加坡企业发展局就支持了2,000家海外拓展企业，比2021年增长了25%。已有基础的大企业是靠银行来协助其管理大额跨境交易，而未被覆盖到的中小型企业则在寻找价格优惠、快速且安全的支付方式，为跨境数字金融提供了大量商机。例如，据称新加坡的一家中小型企业数字银行 ANEXT 在运营的第一年跨境交易量平均环比增长就达到了20%。
亚太跨境支付最新发展
非接触支付
全球银行卡运营商已经建立了国际网络，与全球/地区现有银行和收单商户合作进行支付。此外，Visa 和万事达卡也在不断与当地银行、数字挑战者银行、数字钱包和“先买后付”模式提供商建立合作关系，使它们能够发行银行卡并促进跨境支付。
例如，Visa 和万事达卡已与泰国几家当地银行合作推出预付卡（如 Krungthai 银行的 Krungthai 旅行卡）。旅行卡具有多种不同外币的预兑换和外币支付功能。这种做法使全球银行卡运营商能够在发展中国家获得更大的影响力，从而促进银行卡的推广。
另外，Visa 和万事达也在持续推动公共交通和便利店的非接触支付，希望在亚太复刻西方市场的成功。在日本，日本铁路集团的不同分支推出多种预付交通卡（如Suica），这往往使游客搞不清。于是，公共交通运营商南海电气铁道株式会社和三井住友卡合作，推广 Visa 的非接触支付。同样地，Causeway Link（马来西亚一家运营马来西亚和新加坡往返巴士的运营商）在2022年也推出 Visa非接触支付业务。
Visa非接触支付-日本富士山旁河口湖
跨境二维码支付
尽管全球卡非常方便，但是对于海外没有 POS 机的中小型商家来说，支付仍有困难。数字钱包的使用者也面临挑战，因为可能目的地国家没有运营数字钱包产品的许可，或者游客自己国家与目的地市场的二维码标准不相符合。
蚂蚁金服和银联支付紧随中国游客脚步，在亚太、欧洲的关键区域都布下了二维码支付网络。蚂蚁金服已经在向其投资企业（如马来西亚支付 Touch ‘n Go）推广支付宝+，使得用户在海外也能有国内一样的支付体验。同样，在 Livi 银行等银行卡合作商的支持下，中国银联已经在持续将其合作伙伴扩展到跨境二维码支付领域。另外，2023年7月，中国银联与柬埔寨央行就跨境二维码支付签属了合作备忘录。
在印度，印度国家支付公司（NPCI）支持的 UPI（统一支付接口）二维码支付正发挥着突出的作用，它使到访印度的外国游客和到海外旅行的印度人能够更方便、更安全地进行跨境交易。自2023年2月起，印度央行已经允许来自 G20 国家的外国游客使用UPI。同样，PhonePe也在2023年2月接入了国际版 UPI，允许印度游客扫描不丹、尼泊尔和新加坡海外 PhonePe 商户二维码后通过 UPI 支付本地货币。
东南亚央行推动国家二维码标准运营互通
现有的跨境二维码支付发展主要由蚂蚁金服和印度国家支付公司等引领。随着商业利益的增加，未来几年商户很可能有多种二维码支付系统可用。为缓解商户的费用压力，东南亚的央行正在推动国家二维码支付互通。泰国、马来西亚、新加坡和印度尼西亚由于已实现本地二维码支付标准化，所以引领整个进程，菲律宾、越南和柬埔寨等则需要努力追赶。
跨境即时支付
2021年，新加坡和泰国在 PayNow 和 PromptPay 之间推出了世界上首个即时支付系统连接（来源：新加坡金融管理局）。不仅如此，新加坡和印度还在2023年2月启动了新加坡 PayNow 和印度 UPI 的即时支付连通。在各央行的支持下，预计亚太和欧盟内部各国间的跨境即时支付合作会进一步提升。
未来挑战
虽然跨境交易潜力巨大，但也面临着越来越多的挑战，如跨境诈骗、海外商户拓展和用户维护等。鉴于跨境调查警务难度较高，犯罪集团已将跨境交易的重点从国内转向海外诈骗。此外，对于支付机构，尤其是本地支付系统（如印度尼西亚的 GPN 或印度的 RuPay）来说，海外商户拓展仍然是一项成本高昂的投资。
最后，消费者对透明度的要求越来越高，并利用金融产品网站搜索对比，使用优惠、里程积累和现金返还。因此，金融机构不能仅仅依靠内部员工，还必须聘请研究机构提供市场情报，以帮助指导战略规划。
更多内容，可点击我们的最新报告Next-Generation Customer Loyalty与 Travel: Quarterly Statement Q2 2023。
如需更多内容，可联系欧睿上海办公室 info-china@euromonitor.com
英文原文可点击 Cross-Border Transaction Development in Asia Pacific Part I & Part II
（翻译及整理：Victoria Wei)